探讨人工智能发展蓝图洞察产业走向

　　人工智能是新形势下数字经济的重要基础设施，具备同各行各业结合的能力，越来越多的行业和领域都在进行不同层次的智能化升级。

　　新人工智能时代将是泛智能时代，覆盖的范围也远远不止传统理解中的互联网和科技行业，将给全社会带来生产力和连接度的飞跃。在产业政策支持下，市场立法逐渐健全，未来中国人工智能市场规模将高速增长，到2025年将突破4000亿元。

　　作为全球最大的人工智能应用市场，中国人工智能技术落地迅速，已经广泛应用于多个行业和场景。中国人工智能飞速发展刺激着各行各业的经济，应用市场潜力巨大。今天【哈工创投】带大家深度解读人工智能行业未来发展趋势。

　　人工智能覆盖的产业相对较广，主要包括基础层、技术层和应用层，涵盖多个不同的技术及应用场景。当前中国人工智能领域产业格局尚未成熟，上中下游具有较大的发展空间。目前，人工智能行业产业链明晰，可以分为基础层、技术层和应用层。基础层以数据或计算能力支撑人工智能深度发展，如传感器、芯片、云计算等基础层主要涉及数据的收集以及运算。

　　人工智能是引领未来的战略性技术，也成为了国际竞争的焦点。目前，我国人工智能企业数量较多，据中国新一代人工智能发展战略研究院于2020年6月公布的统计数据显示，截至2019年，我国共有797家人工智能企业，约占全球人工智能企业总数的14.8%。

　　过去十年全球人工智能发展迅速，各国纷纷从战略上布局人工智能，加强 顶层设计和人才培养。我国 2017年《新一代人工智能发展规划》发布， 明确提出“三步走”的战略目标，人工智能全面上升为国家战略。

　　2017年10月，人工智能写入十九大报告；17年12月，《促进新一代人工智能产 业发展三年行动计划（2018-2020年）》；18年3月，人工智能再次被写入政府工作报告。政策密集出台，行业进入发展黄金阶段。

　　相比于互联网产业，我国人工智能发展期与成熟期迎来的较晚，但是在资本和社会期望的驱动下，我国人工智能发展的速度也是非常快的。初步估计 2020 年我国的人工智能核心产业规模达到 1512.5 亿元，增长率为 38.94%。

　　除了核心产业的增长外，人工智能带动产业规模也呈现出快速增长趋势。2019年我国人工智能带动产业规模为 38521.5 亿元，初步估计 2020 年达到 5725.7 亿元，同比增长高达 49.83%。

　　人工智能发展快速主要由于应用产业广泛。从产业链的结构来看，在人工智能应用层设计的行业非常的多。软件方面的涉及主要有客服、金融、教育 ; 硬件类主要包含无人机，仓储物流、智能机器人等 ; 还有软硬件均为核心技术的无人驾驶和医疗健康产业。

　　从客户群体来看，中国人工智能市场主要客户来自政府城市治理和运营 ( 公安、交警、司法、城市运营、政务、交运管理、国土资源、监所、环保等 ) ，应用占比达到49%，互联网与金融行业紧随其后，占比分别为18%和12%。

　　企业和政府对人工智能的应用逐渐升温。在决定企业产生经济效益的各个环节，都已能够看到人工智能的身影：AI 核心是帮助人们安全生活、远程交易、便捷通行 ; 深度学习和知识图谱帮助企业在生产过程中分析预测、科学决策 ; 人机对话提升了拜访登记、服务响应中的用户体验。

　　人工智能将催生新技术、新产品、新产业、新业态、新模式，实现社会生产力的整体跃升，推动社会进入智能经济时代。

　　目前中国大型企业基本都已在持续规划投入实施人工智能项目，而全部规上企业中约有超过 10% 的企业已将人工智能与其主营业务结合，实现产业地位提高或经营效益优化。

　　全球主流技术大多处于泡沫到低谷期的过渡阶段，小样本学习是重要发展 方向。根据 Gartner 发布的 2020 年人工智能技术成熟度曲线，GPU 加速器成熟度最高，将在 2 年内达到成熟期。机器学习、聊天机器人、计算机 视觉和 FPGA 加速器技术处于低谷期，自然语言处理、深度神经网络和人 工智能云服务即将结束泡沫期迈入低谷期，提升技术的可复用性、扩展性 和安全性才能实现二次繁荣。传统深度学习需要大量有标注的数据样本， 数据较难获得且对算力要求高。小样本学习基于少量数据实现模型训练， 是未来发展方向，当前在图像检索、人脸识别等领域已经得到应用。

　　计算机视觉、语音识别和自然语言处理是当前中国市场规模最大的技术。计算机视觉市场目前已在人脸识别、工业视觉、OCR 和内容理解等领域获 得重大突破，面临视频爆炸下海量视频数据处理需求以及重点落地场景对 技术精度的需求。语音技术市场份额仅次于计算机视觉，技术链日趋完善， 在语音输入、语音转文字、智能家居等领域已有成熟应用，未来需适应更 复杂的应用场景，满足新型人机交互范式和互联网应用需求。自然语言处 理受益于神经网络技术和深度学习的发展，在机器翻译、对话系统等场景 广泛应用，未来需提升文本理解的精度和深度，优化语言生产与表达质量。

　　人工智能产业链参与者众多，商业模式、场景化落地成为核心竞争焦点。以 BATH 为首的科技巨头、字节跳动等互联网公司、AI 四小龙为典型的 AI 算法提供商，寒武纪等创业公司独角兽作为 AI 芯片提供商，以及海康威视、 大华股份、科大讯飞等综合解决方案提供商是行业的核心参与者，在产业 链上下游群雄逐鹿，多有布局。人工智能产业链包括三层：基础层、技术 层和应用层。从基础层和技术层来看，人工智能三大核心要素数据、算法 和算力已相对成熟，场景化落地成为核心竞争力。

　　资本市场短期遇冷，主要与前期预期过高与行业发展遭遇瓶颈有关。据 IT 橘子与深圳市人工智能行业协会统计数据，中国 AI 行业融资规模与投融资 数量 2013-2018 年整体快速增长，但 2019 年出现 45%左右的显著下滑， 2020 年投融资金额恢复 42.5%正增长，但距 2018 年颠覆时期仍有差距， 投融资数量仍有下降。资本市场早期对于人工智能行业回 报周期过于乐观，以及市场对当前创业型 AI 公司商业落地和变现模式存疑 是近两年资本市场遇冷的主要原因。

　　科技巨头积极主导人工智能研发平台发展。数据收集、数据预处理、数据 标注、模型训练、模型评估和模型部署等一系列任务，无一不考验着企业 的 AI模型精度和 AI开发效率、AI 算力资源等 AI开发能力。目前大数据、 云计算是我国人工智能发展的重点核心技术，占比高达 41.13%。国内云计 算巨头在资金、技术、人才获取方面优势显著，且能基于自己的场景需求 封装 AI 能力，仅需考虑产品化的增量成本，在结构性成本上有天然优势， 因此主导人工智能平台发展。如：阿里云、百度大脑日调用量已突破 1 万 亿次，腾讯 AI开放平台用户已超 12 亿人，在国内具备较强行业影响力。

　　AI 是云计算巨头与客户接触的触点，防御型作战为主，赋能数字化转型。AI 能力是客户数字化转型项目控标的条目之一。以阿里云为例，公司业务 重心仍以 IaaS 层的云服务为主，通过 AI 开放平台提供通用的 AI 能力，需 要定制的解决方案服务则主要由 ISV 及已有相应产品/服务的合作伙伴来完 成。客户关注投标厂商是否有对应行业的服务经验。阿里云的人工智能废 钢定级平台利用机器视觉和行业知识结合，解决了长山西晋南钢铁集团的 废钢判级问题，节省废钢定级时间近 1/3、卸车时间 6-10 分钟，便是未来 获取类似的数字化转型项目的经验积累。

　　中国人工智能产业规模爆发式增长，发展潜力大。随着国家政策的倾斜和5G等相关基础技术的发展，中国人工智能产业在各方的共同推动下进入爆发式增长阶段，市场发展潜力巨大。数据显示，2019年中国人工智能核心产业规模就已超过510亿元，预计在2025年将达到4000亿元，未来有望发展为全球最大的人工智能市场。

　　中国人工智能产业应用各细分领域成熟度分析。人工智能广泛应用于各个行业，且在5G等新兴技术的赋能下，人工智能行业将加速发展。综合各细分领域的渗透程度和市场体量，人工智能在安防、零售和金融领域的成熟度最高，在制造领域市场体量最大，农业、医疗、文娱等领域仍有较大发展空间。

　　人工智能应用趋向广泛化、垂直化，全方位触达大众工作生活成必然。目前，中国人工智能技术层中语音识别、自然语言处理等应用已渐入佳境，已广泛应用于金融、教育、交通等领域。未来人工智能的应用场景范围将持续扩大，深度渗透到各个领域，在细分垂直场景也将有更具创新的AI研究成果与应用，引领产业向价值链高端迈进，有效支撑产业实现智能化生产、营销、决策等环节，同时也为改善民生起到重要作用。

　　虽人工智能现处于新兴行业的高速发展阶段，但人工智能技术确实还存在着很大的发展空间。人们现在对人工智能的认识还不到位，只是听别人口里说人工智能，而不知道人工智能到底是什么。而且人工智能是应用层面上的产业创新和技术创新的源泉，如果缺少人工智能在技术方面的支持，那么这些都会失去了生命力，变成一潭死水。所以当下青少年肩负着打下科技强国基础的重要任务，为人工智能的发展与研究做出贡献。当下人工智能的热潮越来越高，很多高校都开设了人工智能的专业，一是能够推动人工智能的发展，二是也培育出了一批人工智能方面的人才。

　　我国工控市场规模超过 2000 亿，未来仍将稳步增长。根据工控网数据，2020 年我国工业自动化市场规模 达 2057 亿元，同比增长 9.9%，其中产品市场为 1466 亿元，同比增长 10.9%，服务市场为 591 亿元，同比增 长 7.5%。从发展历程来看，2008 年后随经济复苏，工业自动化市场发展迅速，后因国家实施经济高质量转型战 略，行业进入平台期。十三五制造业升级，工业自动化行业进入快速发展期。我们认为，工业自动化是制造业数字化转型升级重要基石，未来仍将保持快速增长。

　　紧盯行业趋势，汇聚全球智慧，抢抓投资机遇。人工智能企业在中国人工智能应用领域具有先发优势，企业应以人工智能予力，再塑产业新动能，探索人工智能在投资领域的新机遇。