强势归来：IQVIA发布《2023中国零售药店及OTC市场发展趋势与洞察》白皮书

　　时隔两年，IQVIA消费者健康团队重启药品零售市场年度分析，于4月28日正式发布《2023中国零售药店及OTC市场发展趋势与洞察》白皮书，在疫后复苏的新市场环境下，洞悉零售药店及OTC未来发展机遇。继上期分享了零售药店及OTC市场发展的宏观环境及政策背景后，本文将在此基础上，深入分析零售药店及OTC市场的现有格局、驱动因素及发展趋势。

　　老龄化加剧，居民健康意识升级，人均医疗支出及占比持续提升，是零售药店行业发展的外在驱动力。尽管新冠疫情导致的经济下行使人均医疗保健支出在2020年呈负增长，后疫情阶段，居民对健康的意识有大幅提升，人均医疗支出有较大幅度的回升。近年来，伴随着中国人口规模增速放缓，中国人口年龄结构也发生了较大变化，人口老龄化特征明显。根据中国国家统计局公布的数据，中国65岁及以上人口占比已从2010年的8.87%提高至2021年的14.2%。

　　图1：老龄化加剧，居民健康意识升级，人均医疗支出及占比持续提升，是零售药店行业发展的外在驱动力

　　连锁药店的持续扩张是零售药店行业发展的内生动力，但整体连锁率仍有较高的整合空间。2015-2017年间，全国零售药店总数基本维持在45万家左右，至2022年增长至60.86万家左右。连锁药店门店数量年均增长率为8.38%，2022年增长至36万家，连锁率达到59.15%。单体药店门店数量无较大变化，但在零售药店行业中的占比在逐渐减小，行业趋向于连锁化。

　　图2：连锁药店的持续扩张是零售药店行业发展的内生动力，但整体连锁率仍有较高的整合空间

　　综合研究了各项指标之后，IQVIA选择了药店密度和覆盖人口两个指标对全国31个省、自治区和直辖市区域进行分类，并根据各区域人均GDP对各分类区域进行吸引力排序。

　　结合各省宏观经济、人口数据与零售药店市场的发展情况，IQVIA将各省分为三类：核心区域，潜力区域与待发展区域。

　　第一类：核心区域，位于分类矩阵的第一象限。此类地区的药店密度高、覆盖人口多、经济发达、人均购买力强

　　第二类：潜力区域，位于分类矩阵的第二、四象限。此类地区在药店密度或覆盖人口上都拥有相对优势，地区经济发展迅速

　　第三类：待发展区域，位于分类矩阵的第三象限。此类地区药店密度和覆盖人口普遍较低，经济水平尚待发展

　　核心区域和潜力区域的连锁药店数量约占连锁药店总数量的71.4%，与这部分区域整体药店数量集中度69.47%近似，同时连锁药店数量占药店总数的42.2%，因此对企业来说，掌握核心和潜力区域的连锁药店，意味着可以获得大部分药店市场。

　　院边店（HAP）和社区周边药店（RP）未来潜力巨大。伴随着经济发展水平的提高，城镇化率不断提升，叠加居民健康意识的不断加强、老龄化带来的多样化医疗需求的增加，市场规模持续扩张。HAP在承接院外处方市场的机遇下，专业化药事服务能力朝纵深化方向发展，逐渐与DTP药房业态相融合。RP构建多元化社区大健康服务生态圈，将消费者的慢病管理、小病药疗需求解决在社区范围内。

　　HAP省份数量分布与全国零售药店数量分布基本一致，说明影响其分布的主要原因仍是经济发展水平与人口规模。药店数量排名前三的省份为四川、河南、广东。

　　RP药店数量排名前三的省份为广东、江苏、山东，而广东省药店数量为排名第二的江苏省的1.5倍，出现较为明显的头部集中现象。

　　从药品零售企业主营业务收入排名来看，头部企业排名相对稳定且持续扩张。以两票制、带量采购、药店分类分级管理为代表的一系列政策陆续出台、落地，使中小型药店的发展空间被进一步压缩。从销售额市场占有率情况来看，Top药店企业市场占有率逐年提升，零售药店市场集中度进一步加强。Top5药店在2022H1销售额市场占有率达18.06%，集中度较高。

　　图7：从药品零售企业主营业务收入排名来看，头部企业排名相对稳定且持续扩张

　　排名前五的企业门店数量独具优势，均在9k以上，遥遥领先于其他企业门店数量，未来随着资本扩张，门店数的差距可能进一步拉大。同时，排名前五的企业在HAP及RP门店数量分布上有一定的相似性，平均RP门店数量占比为27%左右，而HAP门店数量占比更多在18%左右。

　　健康中国2030规划纲要将继续深入实施。健康中国战略坚持预防为主，将推动疾病治疗向健康管理转变，而提到健康管理除了零售药店，同样离不开非处方药的发展。

　　随着相关政策进一步落地，鼓励发展非处方药（OTC药物），同时，处方药转换机制利好行业发展，开拓非处方药市场可以有效延长产品生命周期，有效抵抗仿制药竞争。

　　根据NMPA注册情况统计（去除过期条目），截至2022年12月，中国共约54135个注册OTC产品。其中中药品种约占59%，化药约占41%，其他（生物制品和药械结合产品）不超过1%。

　　图8：目前中国共有54135个OTC注册产品，中药产品占比略高于化药；按照通用名计算，共3246个OTC品种，中药品种占比远超化药

　　而在化药OTC产品中，按ATC系统分布来看，A-消化道和代谢领域的注册OTC数量最多，占比约17%，其次为R-呼吸系统用药，占比约7.5%，第三为N-神经系统用药，占比约5.2%，其他类别用药注册的OTC数量均不超过3%，显示出较高的集中性。

　　图9：从化药ATC1分类来看，消化道和代谢类OTC产品数量远高于其他分类，其次为呼吸系统和神经系统用药；细分ATC2时，维生素、感冒类、胃肠用药、镇痛等占比较高

　　在完整版白皮书中，我们还将提供化学药品不同细分类别的分布、主要分子的格局及行业头部厂商概况。

　　IQVIA《2023中国零售药店及OTC市场发展趋势与洞察》白皮书已于今日正式发布，间隔两年之后强势回归，本报告将以夯实的数据和前瞻的洞察帮助致力于拓展中国零售市场的企业把握新时代的发展机遇。同时，我们期待与相关伙伴探讨定制化的合作。